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Documentation et guides d'utilisation
Renouvellement automatique
Le système de renouvellement automatique simplifie la gestion des ententes récurrentes d'une saison à l'autre. Moorly peut générer automatiquement les nouvelles ententes, recalculer les tarifs et permettre aux clients de confirmer leur renouvellement en libre-service.
Activer le renouvellement
- Lors de la création ou modification d'une entente, activez le toggle Renouvellement automatique
- L'entente sera éligible au renouvellement pour la saison suivante
Génération automatique
Un cron quotidien vérifie les ententes récurrentes et génère les renouvellements :
- La génération se déclenche X jours avant le début de la saison (configurable dans Paramètres)
- Le tarif est recalculé automatiquement selon la grille tarifaire de la nouvelle année
- La nouvelle entente est créée en statut En attente de révision
💡 Astuce : Vous pouvez configurer le nombre de jours d'avance dans Configuration → Renouvellements et paiements. Par défaut : 60 jours.
Page d'administration
Accédez à Clients → Renouvellements pour :
- Voir tous les renouvellements générés avec leur statut
- Approuver un renouvellement (le rend visible au client)
- Override le tarif — ajuster manuellement le montant si nécessaire
- Envoyer une relance aux clients qui n'ont pas encore confirmé
- Relance en masse — notifier tous les clients en attente d'un seul clic
Flux client (self-service)
Le client peut gérer son renouvellement depuis son espace client :
- Consulter les détails du renouvellement (nouveau tarif, période, services)
- Mettre à jour ses informations personnelles et d'assurance
- Choisir son mode de paiement et son plan de versements
- Signer électroniquement la nouvelle entente
- Confirmer le renouvellement
Statuts de renouvellement
| Statut | Description |
|---|---|
| En attente de révision | Généré automatiquement, en attente d'approbation admin |
| Approuvé | L'admin a validé, le client peut maintenant confirmer |
| Confirmé par client | Le client a confirmé et signé |
| Refusé | Le client a décliné le renouvellement |
Configuration
Dans Configuration → Renouvellements et paiements :
- Génération automatique — activer/désactiver la génération par cron
- Jours d'avance — nombre de jours avant la saison pour générer
- Date de début de saison — pour calculer le déclenchement
- Méthodes de paiement acceptées — carte, Interac, comptant, chèque, compte client
- Plans de versements disponibles — unique, 2-6 versements, dépôt + solde
⚠️ Attention : Assurez-vous que votre grille tarifaire est configurée pour l'année suivante avant la période de génération des renouvellements, sinon le système utilisera le montant de l'année précédente.